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產品選型

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智邦國際金融行業管理系統 金融行業管理軟件

供稿:北京智邦國際軟件技術有限公司 2018/8/3 15:58:37

星級:0 人氣:4

    關鍵字: 金融行業管理系統 金融行業管理軟件
    產品分類: ERP
    品牌: 智邦國際
    產品簡介:
    智邦國際金融行業管理系統,完全針對金融行業特點和管理需求研發,有效滿足了該行業客戶群體龐雜、銷售方式多樣、合同數量遞增

    智邦國際金融行業管理系統

    智邦國際金融行業管理系統,完全針對金融行業特點和管理需求研發,有效滿足了該行業客戶群體龐雜、銷售方式多樣、合同數量遞增、服務種類較多、風險防控較強、重視績效考核等特點,實現客戶資源掌控、銷售過程控制、合同全面掌控、服務全程自動、多維實時預警、人資最佳配置全過程的實時跟蹤和信息協同。該系統支持個性定制、按需擴展、移動辦公,廣泛應用于銀行、保險、信托、證券等行業企業。


    產品概述

    【特點】完全針對金融行業設計開發;互聯網、局域網皆可使用

    【功能】將客戶關系、銷售管理、合同管理、財務管理、辦公管理融為一體,在一套系統內解決企業所有的管理問題,全程監控企業各個環節的運轉和協作

    【軟件架構】B/S架構

    【移動應用】Android、IOS、WindowsPhone全面支持

    【功能定制】支持

    【系統對接】支持

    【升級更新】支持

    【用戶數量】不限

    【使用期限】終身使用

    【售后服務】專屬客服全程服務,完善的服務監督和控制體系

    【適用企業】適合金融行業企業使用(銀行、保險、信托、證券等金融企業皆可)



    應用價值




    核心功能

    銷售管理

    ◆ 客戶管理

    【客戶集中管控】完整記錄客戶歷史信息及每個細節,實時追蹤客戶變更、推進情況,支持客戶積分、暫存、查詢、檢索、導入、導出、打印等操作;

    【客戶科學分配】通過客戶領用、審批、指派、共享、保護、放棄、收回、轉移等,無縫跟進客戶,客戶領用范圍、數量、上限可控,防撞單、搶單;

    【客戶高效跟進】運用銷售自動化動態監控待辦事宜、客戶階段、跟進過程、銷售漏斗、業績成果等,通過日程、短信、郵件、提醒等加速跟進效率;

    【客戶管理策略】提供客戶字段、錄入、資質、審核、領用、跟進、保護、回收、轉移等策略,打造專業銷售流程,提升客戶管理水平,杜絕客戶流失;

    【客戶實時統計】客戶新增人員、區域、價值對比,跟進程度、領用客戶對比,新增客戶、回收客戶分布,新增客戶走勢,客戶聯系人、績效統計;


    ◆ 合同管理

    【合同集中管控】完整記錄合同審批、執行、跟進、變更、收款、開票、出庫全程每個細節及關聯信息,支持對合同進行分類、檢索、共享、核算、提醒;

    【合同價格控制】通過銷售限價、價格審批、信用額度等,規范合同金額及審核流程,支持單價查詢、稅率管理、歷史價格查詢對比,低于限價自動預警;

    【合同審批管理】自由設置各類合同的審批流程、級別、金額、人員等,多級審批自動關聯,流程自動匹配,支持跨區域審批,審批自動提醒、實時查詢;

    【合同回款控制】合同可自動生成回款計劃,可將合同金額生成分期回款計劃,分期金額自動核算,應收賬款自動提醒,回款時間、金額、記錄等實時查詢;

    【合同利潤核算】完整記錄每個合同的產品成本、收款總額、費用總額、退貨總額、利潤總額等,自動計算合同利潤和利潤率,支持利潤和利潤率排行;

    【銷售目標設置】提供銷售目標管理,明確制定每年、每月、每人的銷售額、回款額、洽談進展、跟進數量等,讓銷售業績、提成發放有據可依,高效透明;

    【打印模板自定義】合同模板內容、格式自定義,支持無限級添加各類模板,合同信息、客戶信息、銷售人員、產品明細等自動關聯,打印自動套用模板格式;

    【合同數據挖掘】合同數量、金額的人員、分類、狀態分布及走勢,合同龍虎榜、挑戰記錄、業績對比,客戶合同購買匯總分析,合同費用、利潤明細分析;


    ◆ 售后管理

    【售后全程跟蹤】完整記錄售后服務、關懷、回訪、投訴、建議信息及各個細節,實時跟蹤處理進度,通過售后知識庫分類積累知識,快速提升服務效率;

    【維修實時受理】完整記錄受理單接件類型、產品明細、故障描述、維修費用、緊急程度、聯系人、受理人員等,客戶信息自動關聯,維修狀態實時查詢;

    【維修流程自動】自由設置維修處理流程和流程每個節點的內容,自動關聯受理單信息,支持多人協作、多節點并行、流程自動流轉,維修狀態同步更新;

    【售后多維統計】通過維修工作臺實時監控、跟進維修情況,接待方式、受理數量、維修數量、受理產品、處理結果、庫存臺賬、滿意度等實時統計分析;


    ◆ 產品管理

    【產品集中管控】全面記錄產品信息,支持多單位、條形碼、二維碼、圖片、庫位、安全庫存、有效期、MRP管理,自定義產品策略、分類、序列號等;

    【產品價格策略】自由設置價格字段、銷售限價、采購限價、含稅價格、開票類型等,通過產品價格策略實現不同部門、不同客戶、不同區域自動匹配不同價格;

    【產品操作控制】支持產品添加、復制、查看、檢索、跟蹤、調用、修改、刪除、排序、導入、導出、打印、設置等,所有操作受后臺權限嚴密控制;

    【產品精準統計】銷售數量及金額人員、區域、行業分布,產品數量及金額走勢分析,產品銷售、采購、退貨、變動、周轉、匯總、明細、業績、利潤等分析;


    ◆ 團隊管理

    【銷售人員管理】通過年報、月報、周報、日報、總結等功能,實時掌控銷售人員執行情況和工作狀態,支持日程指派、點評、檢索、導出、打印;

    【銷售跟進追蹤】實時記錄、跟蹤、匯總銷售跟進數據,跟進數量部門、小組、人員對比,跟進數量走勢、時間段分析,實時掌控銷售跟進情況;

    【銷售潛能激發】提供銷售數量、金額、業績、榜單、排行、挑戰等對比數據,自定義提成規則,提成自動核算,工資實時查詢,不斷激發銷售潛能;

    【銷售智能統計】通過老板控制臺實時對比本月、上月銷售、財務數據,提供客戶、銷售人員利潤匯總表、合同利潤明細表等,實時掌控銷售狀況;

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    ※ 營銷管理

    ◆ 呼叫中心

    【呼入呼出智能】通過一鍵呼出、來電彈屏、通話跟進、黑名單屏蔽等,快速提升通話量和成功率,支持來電客戶、聯系人、地區顯示及新客戶自動保存;

    【通話實時跟進】可按呼入、呼出、未接、黑名單、部門、人員、客戶、聯系人、號碼、列表等,實時查看、跟進所有通話記錄,支持通話錄音、列表提示;

    【通話操作控制】實時查詢通話關聯的客戶、聯系人詳情信息,通話錄音、播放受權限控制,自定義通話列表排序規則、顯示內容,支持檢索、導出、打印;

    【通話多維統計】通話量部門、小組、人員對比分析,通話量每日、每周、每月、每年走勢分析,電話統計匯總分析,支持導出、打印、離線分析;


    ◆ 短信管理

    【短信集中管控】完整記錄短信收發歷史信息,支持聯系人、通訊錄、員工等手機號導入,實時查詢發送的聯系人、內容、號碼、金額、狀態、記錄;

    【短信發送策略】多種號碼均可發送,短信內容、簽名自定義,支持定時發送、自動發送、分組發送、自動簽名,可自動按性別、職位、姓名等添加稱呼;

    【短信群發管理】可短信群發節日問候、新品公告、促銷信息、特價提醒、客戶通知、會議邀請、內部通知等,支持一鍵群發,定時群發,省時省力省心;

    【短信單發管理】點擊短信圖標可發送短信,支持短信審批、驗證、提醒,支持短信自動發送驗證通知、到貨通知、到賬通知、生日祝福等;

    【發送效率提高】支持按聯系人分組精準發送,短信地址批量導入,自定義短信模板、提醒模板和模板分類等,發送狀態實時查看,發送流程快捷高效;


    ◆ 郵件管理

    【郵件統一管控】完整記錄郵件收發歷史信息,輕松導入聯系人、通訊錄、員工等郵件地址,快速進行郵件收發、查詢、刪除、導出、打印等,支持郵件轉簡歷;

    【郵件發送策略】自由設置郵箱分組、模板、簽名等,支持指定發送、定時發送、上傳附件、自動簽名、郵件轉發、群發單顯,發送狀態實時查看、統計、分析;

    【郵件群發管理】可郵件群發節日問候、新品公告、促銷信息、特價提醒、客戶通知、會議邀請、內部通知等,支持一鍵群發,定時群發,省時省力省心;

    【郵件單發管理】郵件與業務關聯,點擊郵件圖標可發送郵件,支持通過郵件通知或處理客戶、聯系人、合同等事宜,無需任何繁瑣切換;

    【郵件接收管理】一鍵獲取各個郵箱最新郵件,快速閱讀郵件標題、來源、時間、收件人,支持高級檢索、批量刪除,一次登錄處理多個郵箱郵件,省時高效;


    ◆ 二維碼管理

    【二維碼自動生成】產品、通訊錄、人員、檔案、網址、電話、手機、郵箱、視頻、圖片、文本等信息,可自動生成二維碼,二維碼制作快捷簡單省心;

    【二維碼生成規則】自定義產品、檔案、通訊錄、商品等二維碼生成規則,二維碼信息中包含、不含哪些信息可自由控制,支持字段別名、批量生成;

    【二維碼管理策略】可自由設置二維碼的分類、模板、圖案大小、顏色、嵌入LOGO、容錯率等,支持二維碼設置、查看、修改、刪除、檢索、導出、打印;

    【二維碼掃碼互動】掃一掃二維碼,可實現產品添加、產品檢索、合同創建、產品溯源、身份識別、微信營銷、視頻營銷、廣告推送、企業宣傳;

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    ※ 財務管理

    【現金流管理】實時查看各賬戶期初、收入、支出、余額、明細、匯總等,提供現金流量表,現金銀行余額、走勢分析,實時掌控企業經營和財務狀況;

    【多幣種管理】自由設置啟用哪些幣種、每天外幣匯率、記賬本位幣種,實時管理匯率,根據匯率自動換算貨幣金額,支持按幣種、賬號統計分析;

    【應收款項提醒】應收款項自動提醒,提供應收、預收匯總及明細數據,及時收款、開票、結賬、對賬,支持合并收款、開票;

    【費用精確控制】隨時隨地費用申請、使用、報銷、借款、返還,通過審批、提醒實時控制費用,支持費用添加、查詢、出賬、入賬、導出、打印、統計;

    【費用關聯業務】費用可關聯客戶、聯系人、合同、售后、辦公、日程等,來源清晰可見,管控化繁為簡;

    【財務業務對接】合同可直接生成收款,支持現金銀行、開票、工資、費用對接,業務數據自動生成財務憑證;

    【財務多維統計】現金流量表,收款、工資、費用統計分析,財務收支明細、匯總及走勢分析,支持自定義財務報表;

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    ※ 人資管理

    【招聘自動流轉】提供用人申請、招聘計劃、簡歷管理、面試管理、職位管理、招聘合作、招聘報表等,審批流程自定義,過程自動銜接,信息實時同步;

    【檔案統一管控】建立完整的員工檔案、合同信息庫,可批量導入員工檔案,檔案、合同到期自動提醒,隨時添加、查看、檢索、修改、導出、打印、統計;

    【考勤數據協同】支持自由設置考勤規則、類型、流程,系統自動根據考勤參數識別、記錄出勤,考勤實時查看、審批、跟進、統計,支持考勤關聯工資;

    【績效全面考核】自定義績效考核項目、審批流程,滿足復雜多樣的績效模式,支持績效考核評分、申訴、處理、跟進等,結果實時查詢,支持績效關聯工資;

    【薪酬精準核算】自定義工資項目、工資賬套、社會保險、個稅類別、計算公式、工資標準等,支持工資調薪、審批、發放、查詢、統計,工資可對接財務;

    【人事全程管控】完整記錄員工轉正、調動、離職、休職、復職等變動全過程,員工信息自動關聯,審批流程、級別、人員自定義,支持檢索、導出、打印;

    【人資多維統計】招聘完成比例、崗位招聘完成比例分析,員工培訓完成率分析,員工考勤匯總報表,工資金額人員分布及走勢分析,員工離職比例分析;

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    ※ 辦公管理

    【辦公資源集成】提供公告、互動、文檔、日程、通訊錄、備忘錄、知識庫、個性網址、常用工具等日常辦公所需功能,辦公高效協同;

    【公告通知必達】自由設置公告分類,公告可插入圖片、表格等,公告必達,多端協同,自動提醒,互動回復,閱讀留痕,可按時間、分類、發布人、關鍵字查詢;

    【文檔集中管控】自定義文檔編號、分類、機密級別、審批流程,可按標題、名稱、編號、時間、狀態、級別、添加人、關鍵字檢索查詢,支持預覽、下載、歸檔;

    【日程無縫協同】可添加月、周、日計劃及總結,可添加多條日程,支持日程審批、指派、點評、循環、提醒、查詢,跟進客戶、聯系人、項目、合同時可生成日程;

    【辦公效率提高】提供短信群發、郵件群發,上下級、各部門零距離溝通,隨時隨地辦公審批、公告傳達、信息查詢、日程匯報、知識共享,快速提升辦公效率;

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    ※ 移動應用

    【多端協同】手機端、平板端、微信端、電腦端數據信息無縫協同,實時交互,通過移動端可隨時隨地查看、跟進、處理業務,無論身處何處,如同面對面辦公;

    【行動軌跡】通過移動端完整記錄行動軌跡信息,實時GPS定位外勤人員或車輛位置,自動繪制路線圖,可查看時間、起點、終點,支持周邊客戶、拍照上傳;

    【名片掃描】在移動端掃描名片,可自動錄入名片上的客戶名稱、地址、郵編、網址及聯系人姓名、職務、電話、傳真、手機、郵件、微信等,支持英文名片掃描;

    【語音輸入】可語音輸入客戶、聯系人、合同、維修、付款、日程、公告、互動、洽談進展、審批意見等,多行文本全部支持語音輸入,可通過語音輸入關鍵字搜索;

    【移動下單】可在移動端查詢產品名稱、產品價格等業務信息,實時填寫、提交、跟進訂單,訂單信息實時回傳,后續審核、審批、跟進、結算等業務自動同步;

    【移動審批】隨時隨地通過移動端查看、處理、回復審批,審批流程與電腦端完全一致,審批自動提醒,狀態自動同步,有效避免審批不及時帶來的業務損失;

    【移動考勤】通過移動端上班簽到、下班簽退,考勤數據真實準確,考勤報表自動生成,與電腦端同步,支持多種考勤規則、多地考勤管理、考勤IP限制等;

    【移動日程】可在移動端添加、查看、指派、跟進、點評日程,跟進客戶、聯系人、項目、合同等業務時可生成日程,支持語音錄入,日程填寫省時省力省心;

    【移動報銷】可在移動端進行費用申請、使用、報銷、借款、返還,隨時隨地完成報銷申請、審批、出賬,單據提交快捷簡單,實時查看報銷記錄、審批狀態;

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    產品優勢



    智邦國際金融行業管理系統免費試用入口:http://www.zbintel.com/product-center/introduction_jr.shtml



    更多內容請訪問 北京智邦國際軟件技術有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55666)

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